À quoi ça sert
Une procédure est le mode opératoire que votre technicien déroule pendant une intervention : une suite d'étapes à cocher, de mesures à relever, de photos à prendre ou de signatures à recueillir. Au lieu d'un savoir-faire qui reste dans la tête des anciens, vous obtenez une check-list réutilisable, tracée et vérifiable. Ce cours vous montre comment bâtir une procédure avec les bons types de champs, la rendre fiable grâce aux champs obligatoires, puis l'exécuter et retrouver son historique.
Concepts clés
- Une procédure est un modèle réutilisable composé de champs : vous la construisez une fois, puis vous la rattachez à autant d'ordres de travail que nécessaire.
- De nombreux types de champs sont disponibles : texte, nombre, case à cocher, choix dans une liste, date, mesure, photo, fichier, signature, section… pour couvrir aussi bien une check-list qu'un relevé technique.
- Le champ Inspection propose un résultat noté (par exemple conforme / non conforme) et permet de transformer une vérification en donnée exploitable.
- Un champ peut être marqué obligatoire : il devient bloquant, l'exécution ne peut pas être clôturée tant qu'il n'est pas renseigné.
- Les champs Signature et Photo capturent une preuve directement depuis le mobile : signature manuscrite à l'écran, cliché pris sur place.
- Une procédure peut être associée à un ordre de travail, mais aussi à un équipement, une localisation ou une étiquette, pour la retrouver dans le bon contexte.
Pas à pas
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Créer la procédure et poser ses champs
Ouvrez le module Procédures et créez une nouvelle procédure. Donnez-lui un titre clair, puis ajoutez les champs un à un dans l'ordre où le technicien devra les remplir. Choisissez pour chaque étape le type adapté : une case à cocher pour une vérification simple, un champ mesure pour un relevé, un champ photo pour une preuve visuelle, une signature pour une validation.
- 02
Structurer avec des sections et des champs obligatoires
Regroupez les étapes en sections pour aérer une procédure longue (préparation, contrôle, remise en service). Marquez comme obligatoires les champs critiques : tant qu'ils ne sont pas renseignés, l'intervention ne peut pas être clôturée. C'est ce réglage qui garantit qu'aucune étape essentielle n'est sautée.
- 03
Ajouter les contrôles notés et les preuves
Pour les points de contrôle, utilisez le champ Inspection afin d'obtenir un résultat noté plutôt qu'un simple texte libre. Ajoutez des champs Photo là où une preuve visuelle compte, et un champ Signature en fin de procédure pour faire valider l'intervention par le technicien ou un responsable.
- 04
Rattacher la procédure à l'intervention
Associez la procédure à un ordre de travail pour qu'elle s'ouvre pendant l'exécution. Vous pouvez aussi la rattacher à un équipement, une localisation ou une étiquette : elle sera alors proposée dans le bon contexte, sans avoir à la rechercher à chaque fois.
- 05
Exécuter et consulter l'historique
Sur le terrain, le technicien déroule la procédure depuis le mobile (ou le web) : il coche, mesure, photographie et signe au fil de l'intervention. Une fois l'ordre de travail clôturé, la procédure remplie est conservée dans l'historique — vous retrouvez qui a fait quoi, avec quelles valeurs et quelles preuves.
Astuces & bon à savoir
- Rédigez chaque étape comme une instruction courte et sans ambiguïté : la procédure doit être compréhensible par un remplaçant qui découvre l'équipement.
- Ne rendez obligatoires que les champs vraiment critiques : trop d'obligations ralentissent le terrain et poussent au remplissage bâclé.
- Préférez le champ Inspection noté au texte libre pour tout point de contrôle : un résultat structuré est exploitable, une phrase libre ne l'est pas.
- Une même procédure bien conçue peut servir de base à un plan de maintenance préventive : vous capitalisez le mode opératoire une seule fois.